Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2021-03-15 15:05:04

СМИ: Telegram привлек $1 млрд через облигации

Мессенджер Telegram смог привлечь $1 млрд через размещение облигаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленный источник. По имеющейся информации, 12 марта компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Номинал одной бумаги составил $1000. Книга заявок на облигации, открытая 9 марта, закрылась на прошлой неделе. Минимальный лот для участия составлял $500 000. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года. Облигации предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции компании с дисконтом 10% к цене размещения в случае проведения IPO. Telegram сам выступал организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке. Агентами компании на российском рынке стали «ВТБ Капитал» и Aton. Еще одним агентом источник называет «Альфа-Капитал». По данным Forbes, размещение облигаций вызвало ажиотаж среди инвесторов – книга заявок оказалась переподписана почти в два раза. Издание не исключало, что компания увеличит предложение до $1,5 млрд. Напомним, в феврале «Коммерсант» рассказал о планах Telegram разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. В январе издание The Information сообщило о частных переговорах Павла Дурова с банками и инвесторами насчет привлечения $1 млрд посредством выпуска конвертируемых облигаций и выходе Telegram на IPO. Позднее сам Дуров частично опроверг эту информацию, отметив, что его команда действительно получала от финансовых организаций предложения о ссуде. В том же месяце Дуров, по данным The Bell, отклонил предложение консорциума западных фондов о покупке 5–10% доли в компании, исходя из ее оценки в $30 млрд. В марте один из агентов размещения конвертируемых облигаций Telegram «ВТБ Капитал» оценил потенциальную стоимость компании в 2022 году в диапазоне от $2,2 млрд до $124 млрд. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.